CONTÁBIL
Estrutura patrimonial e societária, rendimentos, situação contábil, impactos e custos recorrentes.
ESTRATÉGIA PATRIMONIAL
Seu patrimônio não precisa de uma solução pronta. Precisa da solução certa.
Imóveis, empresas, investimentos, renda e família formam uma estrutura única.
A Holdax analisa essa realidade de forma integrada para identificar riscos, comparar caminhos e recomendar a estratégia mais adequada para o seu patrimônio.
PATRIMÔNIO • INTELIGÊNCIA • CALMA
01 / PATRIMÔNIO
Construir patrimônio exige tempo. Organizá-lo exige visão.
Ao longo dos anos, imóveis, empresas, investimentos, rendimentos e relações familiares passam a formar uma estrutura cada vez mais complexa.
E aquilo que funcionou durante a construção do patrimônio nem sempre continua sendo a melhor forma de administrá-lo, organizá-lo e prepará-lo para o futuro.
Antes de mudar qualquer coisa,
é preciso enxergar o todo.
é preciso enxergar o todo.
UMA VISÃO INTEGRADA
Um patrimônio.
Um patrimônio.
Muitas dimensões.
Não analisamos um imóvel, uma empresa ou uma questão sucessória isoladamente. Entendemos como cada elemento se conecta à estrutura como um todo.
01
PATRIMÔNIO
Imóveis, investimentos, bens, participações e fontes de renda.
02
SOCIETÁRIO
Empresas, sócios, participações e relação entre patrimônio pessoal e empresarial.
03
FAMÍLIA
Composição familiar, herdeiros, diferentes gerações e relações patrimoniais.
04
SUCESSÃO
Continuidade, transmissão do patrimônio e planejamento existente.
05
TRIBUTAÇÃO
Rendimentos, estrutura atual e impactos tributários dos diferentes cenários.
06
GOVERNANÇA & RISCOS
Administração, decisões, contingências e vulnerabilidades.
NOSSO PONTO DE PARTIDA
Não começamos
Não começamos
pela solução.
Começamos pelo diagnóstico.
Uma holding pode fazer sentido. Uma reorganização societária pode ser necessária. Um planejamento sucessório pode ser prioritário. Uma nova estrutura de governança pode ser o ponto mais importante.
Ou talvez o melhor caminho seja outro.
A solução não vem antes da análise.
Ela é consequência dela.
Ela é consequência dela.
O PONTO DE PARTIDA
Clareza para decisões que atravessam gerações.
O Diagnóstico Estratégico Patrimonial organiza e analisa informações patrimoniais, familiares, societárias, financeiras e tributárias para construir uma visão integrada da estrutura atual.
NÃO PARTIMOS DA PERGUNTA
“Você precisa de uma holding?”
PARTIMOS DE OUTRA
“Qual estrutura faz mais sentido para a realidade, os objetivos e o futuro deste patrimônio?”
01
PATRIMÔNIO
02
RISCOS
03
SUCESSÃO
04
TRIBUTAÇÃO
05
GOVERNANÇA
NOSSO MÉTODO
Primeiro entendemos. Depois comparamos.
Primeiro entendemos. Depois comparamos.
Só então recomendamos.
01
TRIAGEM
Entendemos seu momento.
02
ESPELHO
Organizamos o cenário atual.
03
DIAGNÓSTICO
Aprofundamos a análise.
04
SIMULAÇÃO
Comparamos caminhos possíveis.
05
RECOMENDAÇÃO
Apresentamos a estratégia.
06
DECISÃO
Você escolhe como avançar.
DIFERENTES PERSPECTIVAS, UMA ESTRATÉGIA.
Seu patrimônio não deveria ser analisado por uma única perspectiva.
FINANCEIRO
Cenários, viabilidade econômica, custos de implementação, custos recorrentes e relação custo-benefício.
JURÍDICO & TRIBUTÁRIO
Sucessão, tributação, riscos jurídicos, contingências e instrumentos aplicáveis.
DEPOIS DO DIAGNÓSTICO
Estratégias diferentes
Estratégias diferentes
para patrimônios diferentes.
O diagnóstico pode indicar diferentes caminhos. Quando uma nova estrutura ou providência fizer sentido, a Holdax poderá apresentar um projeto específico de implementação.
ESTRUTURAÇÃO DE HOLDING
Estrutura societária patrimonial quando adequada à realidade e aos objetivos identificados.
PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO
Estratégias para organizar a continuidade e transmissão patrimonial.
REORGANIZAÇÃO PATRIMONIAL
Adequação da forma como bens, ativos e estruturas se relacionam.
REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA
Organização da relação entre empresas, participações e sócios.
GOVERNANÇA FAMILIAR E PATRIMONIAL
Definição de regras para administração, decisões e continuidade.
INSTRUMENTOS JURÍDICOS E SUCESSÓRIOS
Desenvolvimento dos instrumentos necessários à estratégia recomendada.
REGULARIZAÇÕES E REGISTROS
Providências complementares quando previstas no projeto contratado.
ACOMPANHAMENTO PATRIMONIAL
Revisões e acompanhamento da estrutura ao longo do tempo.
UMA DAS POSSIBILIDADES
E a Holding?
Uma estrutura de holding patrimonial ou familiar pode ser uma das alternativas recomendadas após a análise. Dependendo da composição do patrimônio, dos objetivos familiares, da estrutura societária e das questões sucessórias e tributárias envolvidas, ela pode contribuir para uma organização mais adequada.
Mas ela não é uma solução universal.
Antes de recomendar sua constituição, a Holdax analisa se essa estrutura realmente faz sentido para aquele patrimônio.
PARA QUEM CONSTRUÍMOS
Para quem percebeu que patrimônio também precisa de estratégia.
“Tenho imóveis e diferentes fontes de renda.”
“Meu patrimônio pessoal e minhas empresas estão conectados.”
“Minha família cresceu e nunca estruturamos a sucessão.”
“Quero entender os riscos da estrutura atual.”
“Quero comparar caminhos antes de escolher uma estrutura.”
“Quero preparar o patrimônio para continuar além da minha geração.”
HOLDAX INSIGHTS
Patrimônio,
Patrimônio,
sem respostas prontas.
COMECE PELA CLAREZA
O patrimônio já existe.
O patrimônio já existe.
Agora é hora de entender
o que vem depois.
Uma conversa inicial para conhecermos seu momento e avaliarmos se o Diagnóstico Estratégico Patrimonial é adequado à sua realidade.
Sem soluções prontas. Começamos entendendo.